工商時報【呂清郎╱台北報導】全球股市歷經8月震盪後,觀察各主要股市表現,截至9月3日指數站穩20、60、220日均線之上的股市僅上海綜合、深圳綜合及道瓊指數,其中又以滬深兩市表現相對佳,陸股表現相對強勁,連帶大中華基金表現亮眼,近一個月績效十強平均上漲一成左右。群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示,8月底MSCI調整生效,A股權重調升至15%,資金面上再添柴火,大陸官方持續祭出政策利多,包括減稅降費、推動製造業發展、發布鼓勵換購汽車和綠色家電等促進消費政策,且貨幣流動性合理,均有助A股後市表現。日盛中國戰略A股基金經理人黃上修指出,A股半年報披露告一段落,9月市場把握結構性行情,目前處於製造業轉型服務業階段,人均所得提高配合大規模減稅降費,有助釋放邊際消費力。外資持續加碼相關核心資產標的創新高,後續將持續關注消費受消費促進政策受益度高。安本標準兩岸價值基金經理人彭炫通認為,大陸企業面對產業鏈變遷積極調整,布局陸股慎選具競爭優勢標的,但需考慮風險溢價。因經濟轉型方向不變,選股不選市放眼長線機會,提前布局產業龍頭及民生消費類股,鎖定長期增長性。宏利投信強調,大陸持續推出各項經濟刺激措施,穩定經濟成效開始顯現,分析這一輪經濟刺激措施,主要針對刺激國內消費,後市聚焦消費升級、研發創新、減少依賴技術進口、受激勵政策驅動等長期題材。群益華夏盛世基金經理人謝天翎分析,大陸產業升級下,消費與科技獲利占比提高,對企業獲利增長有所助益,可望進一步強化市場信心,帶動陸股表現。考量外部市場紛擾仍在,建議採分散布局降低投資組合波動,產業可續留意科技、消費、醫藥等類股。


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